Quando un ticket non è tutto il lavoro
La consulenza è per un mandato scritto: una sleeve modello, un rollover verso un IRA, o una policy per la cassa che non è in una singola azione. Minimi e brochure di consulenza non sono ancora pubblicati. Fino ad allora lo strumento di lavoro è Sterling Active self-directed, in un conto brokerage o IRA.
Allocazioni gestite, rollover e cash sweep hanno ciascuno una pagina. Aprila prima di trattare una scheda di questa schermata come un’offerta. Niente qui è una raccomandazione di portafoglio.